Карточка учета основных сведений о клиенте

Карточка учета основных сведений о клиенте Учет

Видео:Учет клиентской базы. Заявки, звонки, отчеты по клиентам в компанииСкачать

Учет клиентской базы. Заявки, звонки, отчеты по клиентам в компании

Карточка клиента — образец для ИП, ООО, скачать бланк 2020

Карточка учета основных сведений о клиенте

Для успешного сотрудничества между организациями могут потребоваться дополнительные документы. Одним из таких документов является карточка клиента для клиента, образец которой поможет правильно заполнить форму. Это специализированный шаблон, который выполняет роль визитки.

Он содержит всю необходимую информацию, реквизиты субъекта, которые могут потребоваться для осуществления различных операций в процессе ведения сотрудничества.

Существуют ряд требований и правил оформления, с которыми необходимо внимательно ознакомиться для корректного составления документа.

Скачать образец карточки клиента 2020 в doc

Скачать образец карточки клиента 2020 в docx

Скачать образец карточки клиента 2020 в pdf

Для чего нужна карточка клиента

Карточка предприятия или клиента – это систематизированный перечень важнейших сведений о деятельности компании. Ее составление не является общеобязательным требованием, но позволяет вести сотрудничество с клиентами и партнерами.

Важнейшей функцией карточки является предоставление исчерпывающих сведений о компании. Они могут потребоваться следующим типам организаций:

  • клиентам;
  • контрагентам;
  • партнерам;
  • налоговым или другим проверяющим органам.

Карточка предприятия может использоваться для выполнения следующих задач:

  1. Знакомство с новыми деловыми партнерами – позволяет сразу определиться со списком предоставляемых услуг.
  2. Заключение сделки, соглашения о сотрудничестве – с помощью карточки можно в короткие сроки подготовить контракт, договор.
  3. Процесс налогообложения – сведения позволяют оперативно разрешать моменты, связанные с налогами.
  4. Участие в муниципальных или государственных закупках – данная информация будет быстро проверена на начальном этапе.
  5. Расчеты с контрагентами и клиентами – перечисление денежных средств должно выполняться правильно, а карточка поможет быстро проверить все сведения.
  6. Проверка добросовестности контрагента – с помощью данных в документе можно проверить долги предприятия.

Карточка содержит больше информации, чем визитка, а большой список операций, для которых может потребоваться документ, подчеркивает его важность.

Образец карточки клиента ООО для клиента оформляется на стандартном листе А4 без специальных требований к внешнему виду. Но существуют данные, которые желательно включить в структуру.

Правила оформления

Главным требованием является информативность. Карта должна содержать максимум полезной информации о деятельности организации.

Но не нужно перегружать документ лишними сведениями, с которыми можно ознакомиться отдельно.

Рекомендуется поручить составление документа юридическому отделу, так как необходимо соблюдать определенную структуру. Итак, основными составляющими карточки клиента для клиента являются:

  1. Полное или сокращенное наименование предприятия.
    Адрес – может быть указан фактический или юридический, карточка может быть составлена для филиала или подразделения.
  2. ФИО руководителя организации, других ответственных лиц – главный бухгалтер, начальники отделений.
  3. Контактные данные – следует указывать номер телефона, электронный адрес, ФИО контактного лица.
  4. ИНН.
  5. КПП и ОГРН применяется для юридических лиц.
  6. ИП потребуется указать ОГРНИП.
  7. Все данные расчетного счета, наименование банка, БИК или корреспондентский счет.

Можно добавлять логотип, эмблему или другое изображение. Карточка клиента для клиента и ее образец может быть составлен не один раз. При изменении данных необходимо своевременно внести корректировки в документ, а также оповестить об этом клиентов и партнеров, с которыми ведется сотрудничество.

Для ИП

Владелец бизнеса может самостоятельно составить образец карточки клиента для ИП. В целом структура практически не отличается от стандартного варианта для других типов организации. Например, можно включить в шаблон следующие сведения:

  • полное название для документации;
  • сокращенное наименование;
  • имя директора;
  • ИНН;
  • ОГРНИП;
  • юридический адрес;
  • телефон (факс);
  • номер расчетного счета;
  • наименования банковского учреждения;
  • БИК;
  • месторасположение банка;
  • корреспондентский счет;
  • электронный адрес владельца ИП.

При необходимости можно добавлять дополнительные графы, требующиеся для сотрудничества с компаниями или клиентами.

Для ООО

Образец карточки клиента для ООО позволяет компаниям корректно заполнить все необходимые данные. Каждая компания имеет право создавать собственный вариант изложения информации. Некоторые предприятия предпочитают создать перечень данных, другие составляют карточку в виде таблицы с необходимыми сведениями.

https://www.youtube.com/watch?v=AFrGlIjqcio

Обычно информация помещается на одной странице формата А4. Для дополнительной уверенности клиента в достоверности представленной информации рекомендуется поставить подпись руководителя и печать организации. Также для создания документа могут быть использованы как стандартные листы, так и фирменные бланки ООО.

Рекомендуется распечатать подготовленные карточки и передать лицам, с которыми ведется сотрудничество. По запросу можно отправлять электронный вариант на почту, что сэкономит время обеих сторон.

Часть компаний после разработки собственной формы решают создать дополнительный вариант для клиентов. Если организация работает с широкой клиентской базой, то документ станет хорошим способом оперативного заполнения всей информации.

Сотрудник может направлять компании-клиенту бланк с подготовленными графами, после заполнения которых можно составлять документы, заключать сделки. Подобный вариант позволяет сэкономить время и сразу перепроверить надежность клиента.

Образцы

Составление документа может вызвать трудности, связанные с оформлением. В этом случае можно рассмотреть образец карточки клиента для клиента. Наглядный информационный источник послужит примером для создания документа. Если данные соответствуют виду деятельности, то готовый шаблон можно немного видоизменить и использовать в своей организации.

Скачать карточка клиента для клиента — образец 2020 в doc

Скачать карточка клиента для клиента — образец 2020 в docx

Скачать карточка клиента для клиента — образец 2020 в pdf

Видео:Как заполнить карточку для воинского учета с 08.01.2022 - Елена ПономареваСкачать

Как заполнить карточку для воинского учета с 08.01.2022 - Елена Пономарева

Что такое карта предприятия

Карточка учета основных сведений о клиенте

Карточка юридического лица или ИП — это специализированный шаблон, который широко используется компаниями в качестве визитки. Проще говоря, это перечень основных реквизитов экономического субъекта, необходимых партнерам для сотрудничества.

Карточка предприятия — бланк необязательный. Нет никаких нормативных документов, обязывающих предпринимателей и управленцев изготавливать документацию такого рода. Но на практике формуляр прижился.

По своей сути карточка компании представляет собой развернутую визитку предприятия.

Если обычная визитка раскрывает минимальный набор сведений о субъекте: название, контактные данные и иногда перечень основных услуг, то карточка организации или коммерсанта представляет собой подробную расшифровку регистрационных данных и реквизитов, а также детальной информации о субъекте.

Это внутренний документ, не имеющий специальной и утвержденной структуры. Требования к его оформлению не закреплены нормативно. Каждый предприниматель или компания заполняют бланк по собственному желанию.

Зачем используется карточка предприятия

Заполненная учетная карточка организации (образец, показанный ниже, не обязательно повторять в точности, можно составить собственный) может использоваться в совершенно разных ситуациях: начиная от первого знакомства с деловыми партнерами и заканчивая заключением сделки на государственном уровне.

Обозначим ключевые моменты, когда пригодится карточка индивидуального предпринимателя, предприятия или ООО:

  1. При знакомстве с деловыми партнерами. Сведения из карты предприятия позволят новым клиентам сориентироваться по перечню предоставляемых услуг.
  2. При оформлении сделки, заключении контракта, юридическом сопровождении договоров. Реквизиты документа позволят быстро и правильно подготовить документы для заключения договора или контракта.
  3. Для участия в государственных и муниципальных закупках. Реквизиты и ОКВЭД экономического субъекта будут проверены на начальном этапе процедуры.
  4. Для расчетов с клиентами и контрагентами. Правильность платежных данных напрямую влияет на скорость зачисления денежных средств. Ошибки могут привести к задержкам и перебоям в финансировании.
  5. Для решения вопросов в части налогообложения. Зачастую партнеров интересует вопрос о применении НДС. Так как освобождение от налога напрямую влияет на стоимость и возможность применения льгот.
  6. Для контроля добросовестности контрагента. На основании предоставленных сведений о компании партнеры без труда смогут проверить организацию по долгам в ИФНС, выявить, не относится ли фирма к однодневкам, нет ли в отношении субъекта судебных претензий и исполнительных производств, не числится ли коммерсант в реестре недобросовестных поставщиков.

Это далеко не полный перечень операций с визитным бланком. Бланк может потребоваться в банке или Федеральном казначействе для детализации платежных сведений. Информацию вправе запросить контролеры из ФНС или правоохранительных органов.

Структура документа: обязательные реквизиты

Единого шаблона карточки предприятия не предусмотрено. Структуру и формат бумаги компании разрабатывают самостоятельно. Допускается использовать фирменные бланки для оформления карточки предприятия.

https://www.youtube.com/watch?v=FPqIM42nF38

Составляйте карточку в произвольном виде. Но учитывайте требования к обязательным реквизитам. Отразите в подробной визитке следующие данные:

  1. Полное и сокращенное наименование экономического субъекта. Сокращенное указывайте, если таковое предусмотрено учредительной документацией.
  2. ОГРН — для юридического лица, и ОГРНИП — для коммерсанта.
  3. ИНН — обязательно указывают и ИП, и юрлица. КПП прописывают только организации.
  4. Устав, положение или иной регламент, на основании которого действует экономический субъект.
  5. Основные виды деятельности предприятия и коды по ОКВЭД.
  6. Сведения о применяемой системе налогообложения. Если фирма совмещает несколько режимов, то рекомендуется указать СНО по каждому виду ОКВЭД. Это может быть принципиально важно для будущих партнеров.
  7. Ф.И.О. и должность руководителя фирмы либо Ф.И.О. частного бизнесмена.
  8. Юридический, фактический и почтовый адреса.
  9. Контактные данные для связи. Укажите телефон, факс, электронную почту, а также номера мессенджеров (при наличии).
  10. Банковские реквизиты для расчетов. Расшифруйте сведения:
  • наименование банка или иного финансового учреждения, в котором открыт расчетный счет фирмы;
  • БИК банковской организации и корреспондентский счет;
  • расчетный счет, при необходимости укажите лицевой счет (актуально для бюджетников).

Допускается указать в карточке предприятия КБК — код бюджетной классификации. Этот код необходим для зачисления средств на счета учреждений бюджетной сферы. Но может и потребоваться коммерческим фирмам, например, при исполнении государственного заказа.

Принципы оформления для юрлиц

Поручите разработку и составление карты предприятия юридическому отделу. Шаблон издается единожды. Причем утверждать его в учетной политике или отдельным приказом не требуется. Требований к форме, цвету и шрифту документа нет. Бумага оформляется в произвольном виде. Допускается предусмотреть индивидуальные дизайнерские решения по внешнему виду карты.

Следите за изменениями реквизитов. Не допускайте отправку неактуальных сведений контрагентам и партнерам. Такие незначительные ошибки могут подпортить деловую репутацию фирмы.

Формуляр для ИП

Индивидуальному предпринимателю, скорее всего, придется самому оформить карту, конечно, если в его штате нет юриста и бухгалтера. Проверить банковские и учредительные реквизиты следует тоже самостоятельно. Сделайте выверку по данным выписки ЕГРНИП и договора с банком на обслуживание расчетного счета.

При изменении данных оперативно скорректируйте карту ИП. Продублируйте новые реквизиты и действующим партнерам.

Шаблон для клиентов

Разработав собственную форму, вы можете предусмотреть встречный формуляр. Это будет специальная карточка клиента, образец будет заполнять партнер. Необходимо указать аналогичные реквизиты о собственном предприятии или фирме.

Формуляр для клиентов подойдет предприятиям и предпринимателям, которые работают с широкой клиентской базой. Например, интернет-магазины, мастерские и прочие субъекты. Шаблон с реквизитами клиента потребуется компании для оформления закрывающей бухгалтерской документации: договоров, счетов, актов, накладных.

Верные реквизиты клиента требуются и для налоговой отчетности. ИФНС вправе провести сверку деклараций по НДС в части контрагентов. При расхождении налоговики забракуют отчет и могут инициировать выездную проверку.

Образец карточки клиента для ООО

🎦 Видео

Расширяем возможности карточки клиента в 1С:CRMСкачать

Расширяем возможности карточки клиента в 1С:CRM

«Золотая» карточка: как объединить похожих клиентов, чтобы не было мучительно больноСкачать

«Золотая» карточка: как объединить похожих клиентов, чтобы не было мучительно больно

База клиентов простейший вариант.Скачать

База клиентов простейший вариант.

Как заполнить карточку учета выдачи СИЗ?Скачать

Как заполнить карточку учета выдачи СИЗ?

Интервью Варшава. Грин карта 2023. Перечень документовСкачать

Интервью Варшава. Грин карта 2023. Перечень документов

Карточка клиента / лида в Альфа CRMСкачать

Карточка клиента / лида  в Альфа CRM

Как читать ОБОРОТНО-САЛЬДОВУЮ ВЕДОМОСТЬ в бухгалтерской программе 1С [объяснение на СХЕМАХ + ЗАДАЧИ]Скачать

Как читать ОБОРОТНО-САЛЬДОВУЮ ВЕДОМОСТЬ в бухгалтерской программе 1С [объяснение на СХЕМАХ + ЗАДАЧИ]

Учет клиентов в программе UNIVERSE - КрасотаСкачать

Учет клиентов в программе UNIVERSE - Красота

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ комплект документов от ПЕРЕВОЗЧИКА для заключения договора заявкиСкачать

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ комплект документов от ПЕРЕВОЗЧИКА для заключения договора заявки

Конфигурация 1С с нуля за 5 часов. БарбершопСкачать

Конфигурация 1С с нуля за 5 часов. Барбершоп

Заполняем карточку номенклатуры в 1С:Управление торговлей 11Скачать

Заполняем карточку номенклатуры в 1С:Управление торговлей 11

ГРИН КАРТА 2024 - Список документов после выигрыша в лотерею грин кард 2024 - Иммиграция в СШАСкачать

ГРИН КАРТА 2024 - Список документов после выигрыша в лотерею грин кард 2024 - Иммиграция в США

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ с нуля до ЭКСПЕРТА: 🧮основы, 👹подводные камни, ✨эффективные решенияСкачать

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ с нуля до ЭКСПЕРТА: 🧮основы, 👹подводные камни, ✨эффективные решения

Доработка типовых конфигураций 1С. Дополнительные отчеты и обработкиСкачать

Доработка типовых конфигураций 1С. Дополнительные отчеты и обработки

Case (one) как система учета времени в юридическом консалтинге | Stonebridge LegalСкачать

Case (one) как система учета времени в юридическом консалтинге | Stonebridge Legal

Вебинар: "Ведение воинского учета с новой карточкой"Скачать

Вебинар: "Ведение воинского учета с новой карточкой"

Выявление потребностей Умение задавать вопросы и слушатьСкачать

Выявление потребностей  Умение задавать вопросы и слушать

Простейшие формы ввода данных в Excel за пару секунд – без применения VBA!Скачать

Простейшие формы ввода данных в Excel за пару секунд – без применения VBA!
Поделиться или сохранить к себе: