Конкурентный лист (сравнительная таблица предложений иностранных фирм по коммерческим и техническим условиям)

Ранее я публиковал SEO-шпаргалку (ее, кстати, периодически обновляю), теперь делюсь своей наработкой по анализу конкурентов: чек-лист, пример заполненной сравнительной таблицы и описание к ней. Методика ориентирована больше на SEO продвижение, но также затрагивает и смежные сферы.

Анализируется посещаемость и следующие факторы:

1. хостовые;
2. коммерческие;
3. поведенческие;
4. текстовые;
5. ссылочные.

Рекомендую проводить как коммерческим сайтам (интернет-магазины, сайты-услуг), так и информационным перед или во время разработки проекта (чтобы сразу внедрять интересные фишки) перед началом или в начале продвижения сайта. Полученные данные помогут определить приоритеты и направление развития, чтобы в среднесрочной/долгосрочной перспективе обойти ключевых конкурентов.

Сколько конкурентов брать в анализ? Я обычно беру 5-6 самых крупных соперников. Необходимо понимать, что они должны быть максимально похожи на ваш проект. Если у вас интернет-магазин платьев, то Ozon, Wildberries или Lamoda не будут вашими прямыми конкурентами (хотя в выдаче, безусловно, будут встречаться по вашим поисковым запросам и их полезно изучать для общего развития).

По правилу Парето 5-6 основных конкурентов как раз и дадут 80% полезной информации. Можно довести до 20-30 штук, но это существенно увеличит затраченное время и снизит ценность дополнительных данных.

Чек-лист «Анализ конкурентов»

Это базовый чек-лист/список критериев по оценке конкурентов в выдаче (актуален как под Яндекс, так и под Google). В зависимости от поставленных задач он может быть несколько расширен (например, более углубленный аудит ссылочной массы).

Водная Вводная часть закончена, перехожу к основной информации .

I. Технические характеристики:

1. Возраст сайта по ВебАрхиву, год;
2. Количество страниц в индексе Яндекса/Google;
3. Наличие https;
4. Посещаемость (similarweb.com/alexa.com) в месяц;
5. Показатель отказов (similarweb.com/alexa.com);
6. Кол-во страниц за сеанс (similarweb.com/alexa.com);
7. Время на сайте (similarweb.com/alexa.com), в минутах;
8. Alexa Rank;
9. Скорость загрузки страниц:9.1. PageSpeed, в баллах:9.1.1. Мобильная версия (главная страница);9.1.2. Десктоп (главная страница);9.1.3. Мобильная версия (категория);9.1.4. Десктоп (категория);9.2. Pingdom, в секундах (главная);

   9.3. Pingdom, в секундах (категория);

10. Наличие мобильной версии.

II. Анализ трафика (Similarweb):

1. Поисковый трафик:1.1. Бесплатный;1.2. Платный — контекст;

   1.3. Размер бесплатного поискового трафика в месяц;

2. Прямой трафик;
3. E-mail;
4. Социальные сети;
5. Реферальный.

III. SEO:

1. Размер ссылочной масса от 1 до 10 баллов;
2. ИКС;
3. Формат URL;
4. Title вручную или генерация:4.1. Категории;

   4.2. Карточки товаров;

5. Description вручную или генерация:5.1. Категории;

   5.2. Карточки товаров;

6. H1 вручную или генерация:5.1. Категории;

   5.2. Карточки товаров;

7. SEO-текст на страницах категорий, формат;
8. Описание карточек товаров;
9. SEO текст на главной;
10. Перелинковка (дополнительная) на страницах категорий;
11. Перелинковка (дополнительная) на страницах товаров;
12. Разделы: блог, статьи, новости;
13. Фильтры, метки, страницы брендов:13.1. Индексируемые фильтры;13.2. Метки;

    13.3. Страницы брендов;

14. Количество регионов;
15. Поддомены для регионов.

IV. Коммерческие факторы:

1. Ассортимент;
2. Доставка, условия: цена и сроки, персонализация по IP:
   2.1. Широта сети доставки;
3. Способы оплаты + рассрочка, кредит;
4. Акции, скидки, бонусные программы лояльности;
5. Аккаунты в социальных сетях, активность;
6. Отзывы: на сайте, Google бизнес, Яндекс.маркет, Яндекс.справочник;
7. Консультант: онлайн/оффлайн;
8. Юзабилити, от 1 до 10 баллов;
9. Дизайн;
10. Присутствие в оффлайн;
11. Участие в выставках, конференциях;
12. Полнота контактной информации, 1-10 баллов:12.1. Каналы связи;12.2. Телефон 8-800;12.3. Реквизиты компании;12.4. Схемы проезда: карта, маршрут, фото;12.5. Режим работы;12.6. Контакты руководства;

    12.7. Фото филиалов, сотрудников;

13. Гарантии;
14. Обратный звонок;
15. Быстрый заказ без регистрации в «1 клик»;
16. Описание карточек: фото, видео, цена, характеристики, описание товара, отзывы, статус о наличии и доставки, способы оплаты.

V. Интересные особенности

Сравнительная таблица с примером

Видео:Как проводить конкурентный анализ? 18 важнейших пунктов + EXCEL таблицаСкачать

Анализ конкурентов на практике: 10 шагов

Если вы задаетесь вопросом «Как провести анализ конкурентов на практике?», то вам обязательно стоит прочитать данную статью. С помощью подготовленного нами примера анализа конкурентов вы сможете оценить конкурентоспособность своей компании.

В данный пример конкурентного анализа включены 10 базовых шагов, которые должны быть обязательно сделаны при анализе конкурентной среды компании.

В конце статьи вы найдете удобный шаблон с таблицами, который поможет структурировать всю полученную в ходе работы информацию.

Предварительные работы

Перед тем как перейти к сравнительному анализу конкурентов, проведите ряд предварительных работ. Во-первых,
четко определите своих конкурентов (см. методику «Выбираем конкурентов правильно»).

Во-вторых, определите цели конкурентного анализа, чтобы не анализировать «лишнюю» информацию, которая не даст ответа на необходимые вопросы.

В-третьих, проведите опрос потребителей на рынке для формирования понимания о том, какие представления целевая аудитория имеет о вашем товара и о товарах конкурентов, оцените уровень знания и лояльности.

Проводите анализ конкурентов в первый раз?

Рекомендуем прочитать статью «Важные моменты конкурентного анализа предприятия», в которой содержится вся необходимая информация об основных этапах и принципах анализа конкурентного окружения компании.

Итак, приступим к анализу.

№1 Оцените общий уровень внутриотраслевой конкуренции

Чем интенсивнее уровень конкуренции в отрасли:

• тем быстрее изменяется рыночная среда
• тем важнее мобильность и быстрая реакция на изменения
• тем выше уровень требуемых затрат, квалификации персонала и ожидания от продукта
• тем сложнее найти свободную рыночную нишу и успешную конкурентную стратегию
• тем выше риски снижения долгосрочной прибыли
• тем выше уровень развития и насыщения рынка

На первом этапе конкурентного анализа определите количество игроков, темп роста рынка, динамику появления товарных групп и новых товаров в отрасли.

Выводы на данном этапе должны быть сделаны относительно интенсивности конкуренции, перспективах ее ужесточения и прогнозах изменения рынка на ближайшие 3 года.

Для проведения такой оценки можно воспользоваться следующей таблицей анализа конкурентов.

https://www.youtube.com/watch?v=J-M7deAgmRs

Данные по приведенным показателям лучше собирать за 3- 5 лет, но при отсутствии такой информации достаточно будет 1-2 лет. Цель: явно понять тренд и правильно сделать прогнозы будущего положения рынка.

№2 Постройте карту конкурентов

Карта конкурентов поможет выделить тех игроков, которые являются движущими компаниями рынка, определяют правила игры в отрасли и могут стать примером успешных решений и стратегий.

Карту построить просто, достаточно определить по каждому конкуренту долю рынка и темп роста продаж:

Какие выводы можно сделать из полученной информации? Составить характеристику по каждому конкуренту. Конкуренты с высокой долей рынка и высокими темпами роста задают правила игры на рынке. Конкуренты с отрицательными или невысокими темпами роста могут служить хорошим источником для роста бизнеса. Конкуренты с высокими темпами роста могут рассказать об успешных техниках продаж.

№3 Проведите сравнительный анализ портфеля

Определите портфель конкурентов и сравните его с портфелем Вашей компании. Обязательно отметьте ключевые направления бизнеса каждого игрока (в таблице ключевые направления бизнеса — розовые ячейки):

Ключевые направления бизнеса — товарные категории, обеспечивающие самую высокую долю продаж и долю прибыли

Определите хиты продаж конкурентов по каждой товарной категории и подготовьте сравнительный анализ каждого «хита» конкурента с вашим товаром. Обязательно отметьте ключевые свойства продуктов.

Оценку свойств удобнее проводить по 5-ти бальной шкале, где 0 баллов — отсутствие свойства, а 5 баллов — лучшее предложение на рынке

Наиболее верный способ получения правдивой оценки товаров Вашей компании и конкурентов: опрос потребителей и проведения слепых тестов (без упаковки и возможности идентифицировать товар с производителем) Выраженность свойств удобнее всего представить в виде «многоугольника характеристик товара»:

№4 Проведите сравнительный анализ цен

Распределите всех конкурентов по основным ценовым сегментам: низко-ценовой, средне-ценовой, высоко-ценовой и премиум сегменты.

Выявите крайние ценовые границы конкурентов и основной ценовой диапазон, в котором конкурент ведет свой бизнес: определите самую низкую цену, самую высокую цену и среднюю цену продаж.

№5 Проведите сравнительный анализ дистрибуции продукта

Сначала выявите ключевые каналы продаж товаров (например: гипермаркеты, супермаркеты, магазину у дома, рынки, аптеки, прямые каналы продаж, интернет). Затем оцените качество выкладки вашего товара и товаров конкурирующих фирм. Потом оцените долю полки продуктов.

№6 Определите позиционирование всех игроков на рынке

На данном этапе конкурентного анализа важно даже не само позиционирование товара каждого конкурента, а скорее сложившееся восприятие потребителей, а оно основано практически всегда на следующих критериях:

• известный — не известный
• дорогой-дешевый
• качественный — некачественный
• специализированный — обычный
• прямое назначение продукта или ключевая выгода

Такое восприятие проще всего отразить на карте восприятий:

Также соберите информацию об ключевых клеймах (или обещаниях) конкурентов, об известности Вашей компании на рынке и уровне лояльности к ней.

№7 Оцените методы продвижения и рекламные бюджеты

Данная информация потребуется для формирования правильной конкурентной и медиа стратегии. Собирать информацию можно подробно с указанием точных бюджетов, охвата и интенсивности поддержки; или кратко с описанием формата и особенностей размещения рекламного сообщения.

Анализ методов прямого продвижения:

Анализ BTL-программ: позволит составить работающие конкурентоспособные предложения для покупателей

Не забудьте собрать и проанализировать макеты рекламных сообщений, они дадут ответ на вопрос о ключевых клеймах и стратегиях убеждения потребителей.

№8 Опишите ключевого потребителя конкурентов

Описать целевую аудиторию помогут демографические, поведенческие и психографические критерии сегментирования.

№9 Оцените технологический уровень конкурентов

Для разработки конкурентных стратегий очень важно понимать технологические возможности конкурентов, их возможности в достижении низкого уровня затрат, доступа к ресурсам, уровень квалификации кадров и финансовые возможности.

№10 SWOT анализ оценка конкурентных преимуществ

Последним этапом конкурентного анализа рынка является составление краткого SWOT анализа по каждому конкуренту. Нет необходимости делать подробный анализ, достаточно указать 1-2 тезиса по каждому пункту SWOT анализа.

https://www.youtube.com/watch?v=dvjV3Tqrp8g

Когда SWOT анализ готов, оцените конкурентное преимущество вашей компании и основных конкурентов, в этом вам поможет наша методика анализа конкурентных преимуществ с готовым примеромГотовые решения

У нас есть готовый шаблон, с помощью которого вы с легкостью сможете применить теоретические знания данной статьи на практике. Скачать шаблон для проведения конкурентного анализа можно в разделе «Полезные шаблоны по маркетингу».

by

Видео:Анализ конкурентов: BenchmarkingСкачать

Конкурентный лист (сравнительная таблица предложений иностранных фирм по коммерческим и техническим условиям) — Эксперты

Если вы задаетесь вопросом «Как провести анализ конкурентов на практике?», то вам обязательно стоит прочитать данную статью. С помощью подготовленного нами примера анализа конкурентов вы сможете оценить конкурентоспособность своей компании.

В данный пример конкурентного анализа включены 10 базовых шагов, которые должны быть обязательно сделаны при анализе конкурентной среды компании.

В конце статьи вы найдете удобный шаблон с таблицами, который поможет структурировать всю полученную в ходе работы информацию.

Чек-лист (60+ параметров) по анализу сайтов конкурентов: таблица и пример

Ранее я публиковал SEO-шпаргалку (ее, кстати, периодически обновляю), теперь делюсь своей наработкой по анализу конкурентов: чек-лист, пример заполненной сравнительной таблицы и описание к ней. Методика ориентирована больше на SEO продвижение, но также затрагивает и смежные сферы.

Анализируется посещаемость и следующие факторы:

1. хостовые;
2. коммерческие;
3. поведенческие;
4. текстовые;
5. ссылочные.

Рекомендую проводить как коммерческим сайтам (интернет-магазины, сайты-услуг), так и информационным перед или во время разработки проекта (чтобы сразу внедрять интересные фишки) перед началом или в начале продвижения сайта. Полученные данные помогут определить приоритеты и направление развития, чтобы в среднесрочной/долгосрочной перспективе обойти ключевых конкурентов.

Сколько конкурентов брать в анализ? Я обычно беру 5-6 самых крупных соперников. Необходимо понимать, что они должны быть максимально похожи на ваш проект. Если у вас интернет-магазин платьев, то Ozon, Wildberries или Lamoda не будут вашими прямыми конкурентами (хотя в выдаче, безусловно, будут встречаться по вашим поисковым запросам и их полезно изучать для общего развития).

По правилу Парето 5-6 основных конкурентов как раз и дадут 80% полезной информации. Можно довести до 20-30 штук, но это существенно увеличит затраченное время и снизит ценность дополнительных данных.

Чек-лист “Анализ конкурентов”

Это базовый чек-лист/список критериев по оценке конкурентов в выдаче (актуален как под Яндекс, так и под Google). В зависимости от поставленных задач он может быть несколько расширен (например, более углубленный аудит ссылочной массы).

Водная Вводная часть закончена, перехожу к основной информации .

I. Технические характеристики:

1. Возраст сайта по ВебАрхиву, год;
2. Количество страниц в индексе Яндекса/Google;
3. Наличие https;
4. Посещаемость (similarweb.com/alexa.com) в месяц;
5. Показатель отказов (similarweb.com/alexa.com);
6. Кол-во страниц за сеанс (similarweb.com/alexa.com);
7. Время на сайте (similarweb.com/alexa.com), в минутах;
8. Alexa Rank;
9. Скорость загрузки страниц:9.1. PageSpeed, в баллах:9.1.1. Мобильная версия (главная страница);9.1.2. Десктоп (главная страница);9.1.3. Мобильная версия (категория);9.1.4. Десктоп (категория);9.2. Pingdom, в секундах (главная);

   9.3. Pingdom, в секундах (категория);

10. Наличие мобильной версии.

II. Анализ трафика (Similarweb):

1. Поисковый трафик:1.1. Бесплатный;1.2. Платный – контекст;

   1.3. Размер бесплатного поискового трафика в месяц;

2. Прямой трафик;
3. E-mail;
4. Социальные сети;
5. Реферальный.

III. SEO:

1. Размер ссылочной масса от 1 до 10 баллов;
2. ИКС;
3. Формат URL;
4. Title вручную или генерация:4.1. Категории;

   4.2. Карточки товаров;

5. Description вручную или генерация:5.1. Категории;

   5.2. Карточки товаров;

6. H1 вручную или генерация:5.1. Категории;

   5.2. Карточки товаров;

7. SEO-текст на страницах категорий, формат;
8. Описание карточек товаров;
9. SEO текст на главной;
10. Перелинковка (дополнительная) на страницах категорий;
11. Перелинковка (дополнительная) на страницах товаров;
12. Разделы: блог, статьи, новости;
13. Фильтры, метки, страницы брендов:13.1. Индексируемые фильтры;13.2. Метки;

    13.3. Страницы брендов;

14. Количество регионов;
15. Поддомены для регионов.

IV. Коммерческие факторы:

1. Ассортимент;
2. Доставка, условия: цена и сроки, персонализация по IP:
   2.1. Широта сети доставки;
3. Способы оплаты + рассрочка, кредит;
4. Акции, скидки, бонусные программы лояльности;
5. Аккаунты в социальных сетях, активность;
6. Отзывы: на сайте, Google бизнес, Яндекс.маркет, Яндекс.справочник;
7. Консультант: онлайн/оффлайн;
8. Юзабилити, от 1 до 10 баллов;
9. Дизайн;
10. Присутствие в оффлайн;
11. Участие в выставках, конференциях;
12. Полнота контактной информации, 1-10 баллов:12.1. Каналы связи;12.2. Телефон 8-800;12.3. Реквизиты компании;12.4. Схемы проезда: карта, маршрут, фото;12.5. Режим работы;12.6. Контакты руководства;

    12.7. Фото филиалов, сотрудников;

13. Гарантии;
14. Обратный звонок;
15. Быстрый заказ без регистрации в “1 клик”;
16. Описание карточек: фото, видео, цена, характеристики, описание товара, отзывы, статус о наличии и доставки, способы оплаты.

V. Интересные особенности

Видео:Как анализировать конкурентов в интернетеСкачать

Анализ конкурентов. Пошаговая инструкция

Как говорил великий китайский военный эксперт: «Знай своего врага и знай себя, и ты сможешь провести тысячу битв без поражений». Конечно, занимаясь бизнесом, мы не собираемся воевать против конкурентов, но чтобы успешно выигрывать сражение за клиента, необходимо досконально знать не только свой товар, но и своих соперников.

Анализ конкурентов – важнейший шаг для построения всей стратегии продвижения в интернете и им нельзя пренебрегать. О том, как сделать анализ конкурентов поговорим в этой статье.

Кто против вас

Как показывает практика, многие бизнесмены неверно расставляют акценты при поиске конкурирующего бизнеса. Из-за этого они записывают в свои противники компании, которые и не собирались конкурировать с вами. Чтобы избежать этого, необходимо подойти к этой задаче с другой стороны – отталкивайтесь не от другого бизнеса, а от клиента.

Для начала определите группы целевой аудитории, которые могут быть вашими потенциальными клиентами. Затем выясните, между какими компаниями они выбирают. И только поняв ответы на эти вопросы, вы увидите настоящую картину того, с кем вы конкурируете. Такие компании называют – ключевыми конкурентами.

https://www.youtube.com/watch?v=7gW_Lr27TLk

Стоит сразу сказать, что ключевыми надо считать компании соразмерные вашей. Не пытайтесь победить компанию федеральных масштабов, если сами ориентируетесь только на один город.

Кроме ключевых конкурентов, существуют еще прямые и косвенные.

Под прямыми понимаются крупные федеральные сети и прочие компании, с которыми тягаться вам не по силам. Косвенные – это те компании, которые по стечению каких-либо обстоятельств могут стать вашими прямыми конкурентами или те, что борются за одну категорию бюджета, при этом работаю в другой сфере (например, у вас ресторан, а ваш косвенный конкурент — кинотеатр).

Системный подход

Сравнительный анализ конкурентов – это системный подход, который состоит из метрик, инструментов, графиков и таблиц. Он включает в себя два больших раздела:

• Предмет изучения – часть анализируемого бизнеса.
• Метод изучения – подход при анализе части бизнеса.

Объясняя более простым понятиями – что анализируем и как это делаем (выбираем критерии оценки конкурентов).

Предмет изучения

Для начала надо понять по каким параметрам будем изучать клиента. Вполне вероятно, не все из приведенных в этой статье пункты пригодятся именно вам, но мы постарались собрать максимально полный список того, что неплохо знать о себе и конкурирующих компаниях:

1. Базовая информация

Вся вводная информация, которая дает представление об игроках на поле боя. Причем для бизнеса разного масштаба и специфики пункты могут различаться. Вот, например, рекомендуемый нами список базовой информации для сбора:

• год основания;
• регион;
• руководство;
• численность;
• доля рынка;
• оборотные деньги;
• ключевые клиенты.

Также неплохо попытаться выяснить их стратегию продвижения – важно знать не только состояние в настоящий момент, но и то, куда будет развиваться компания конкурента дальше. Вполне возможно, если вы не можете обыграть соперника прямо сейчас, в будущем вы сможете обогнать его, подрезав на определенных этапах гонки.

2. Продуктовая матрица

И первое, что необходимо изучить – это продукт компании. Именно он стоит во главе угла, а не маркетинг, продажи или бюджет. Людям в первую очередь интересен товар или услуга, а уже потом компания. Поэтому поняв, что из себя представляет продукт другой компании, можно сделать определенные выводы по конкурентоспособности своей компании.

2.1 Продукт

Изучать продукт конкурента надо очень тщательно. Даже на малейших различиях можно построить свою стратегию. Вот каким параметрам необходимо уделить внимание:

• ассортимент;
• размер;
• внешний вид;
• упаковка;
• характеристики;
• цвет;
• гарантия;
• срок жизни товара;
• степень известности.

Важно: надо изучать не один конкретный товар или категорию продуктов, а брать всю товарную линейку. Без ее целостного изучения невозможно понять, какие продукты основные, товары-локомотивы, премиум-товары и т.д. Никогда не ожидаешь ситуации, когда основную прибыль может приносить продукт, от которого этого совсем не ожидаешь.

Оформляйте все это в таблицу или график – это сделает анализ гораздо быстрее и удобнее.

2.2 Ценообразование

Очень важно выяснить что именно заложено в себестоимость товара и какая с него идет прибыль. После этого надо понять, как клиент реагирует на итоговую цену. Еще одним важным пунктом в ценообразовании, который надо проанализировать – скидочную политику конкурента. Почему у него именно такие скидки (или они отсутствуют). 

Зная всю эту информацию можно понять, можно ли бороться с другой компании в плане цены или стоит обратить свой взор на другие стратегии.

3. Маркетинг

Конечно, вы никогда не сможете полностью понять маркетинговую стратегию вашего конкурента. Вы вряд ли узнаете, какой бюджет запланирован в медиаплане соперника или на какие каналы он собирается налегать в следующем месяце. Но что-то все же можно понять.

3.1 Базовый маркетинг

Любой анализ конкурентного маркетинга начинается с понимания того на чем он зиждется. Иными словами, надо проанализировать бренд компании:

• что они из себя представляют;
• позиционирование;
• целевая аудитория;
• подача товара или услуг;
• УТП;
• фирменный стиль;
• миссия компании.

3.2. Привлечение клиентов

Вам всегда нужно быть на шаг впереди своих конкурентов в плане привлечения клиента. Чтобы этого добиться, необходимо постоянно мониторить рынок и знать, что делают другие игроки на рынке. Очень важным в этом плане является анализ рекламы конкурента.

https://www.youtube.com/watch?v=8Plvg_e3Yyw

Найти и проанализировать рекламу вам помогут многочисленные сервисы, а также полноценный контент-анализ различных источников.

3.3 Удержание, монетизация и возврат клиентов

Как показывают исследования, на привлечение нового клиента тратится в 5 раз больше денег, чем на удержание старого. Лояльные покупатели платят в 10 раз больше денег, чем они оставили во время своей первой покупки.

Доказано, что такие люди на 50% чаще пробуют новые продукты и тратят в среднем на 31% больше.

Если этих фактов вам недостаточно, то знайте, что превращение хотя бы 5% новых клиентов в постоянных, увеличивает прибыль бизнеса на 95%! И вам нужно знать, как именно конкуренты удерживают новых клиентов и превращают их в лояльных покупателей. Вот краткий список методов, которые стоит проверить:

• email-маркетинг;
• автоворонка продаж;
• прайс-лист;
• коммерческое предложение;
• мерчандайзинг и POS-материалы;
• смс-рассылка;
• маркетинг-кит;
• мастер-классы;
• дополнительные подарки.

Постарайтесь охватить как можно больше в этом пункте, т.к. в него входят все маркетинговые действия, которые направлены на клиентов.

Видео:Охрана Путина 🫵🏻Скачать

Приложение 2

Таблица4

Сравнительная характеристика стоимости основного оборудования, входящего в комплект поставки

Таблица5

Сметазатрат на 3 года работы

Продолжениетаблицы 5

Таблица13

Изменениеосновных технико-экономическиепоказателей ОАО «2 МПЗ»

Продолжениетаблицы 13

Соседние файлы в папке курсовая docx200

📹 Видео

Анализ конкурентовСкачать

Как честно шпионить за конкурентами? Мастер-класс от Антона ГалушкоСкачать

КАК СРАВНИТЬ СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЦЕНЫ ЧЕРЕЗ ФУНКЦИЮ ИНДЕКС + ПОИСКПОЗ В EXCELСкачать

Анализ конкурентов: пошаговый алгоритмСкачать

Расчет конкурентноспособностСкачать

Для чего интернет-маркетологу анализировать конкурентов?Скачать

Семинар: «Закупки ПАО «Татнефть»Скачать

Техническое заданиеСкачать

[EN] FAQ 005245 | Для чего предназначена таблица «Свойства объекта»?Скачать

Анализ конкурентов за 5 минут в одном сервисеСкачать

Консультация по конкурсу на грантовое финансирование проектов коммерциализации РННТД | 19.12.2023Скачать

4.3. Поставка и контрактацияСкачать

SEO - Анализ конкурентовСкачать

5. Чиков А.А. Организация работы технического заказчика: законодательство, практика, BIM (Часть 5)Скачать