Карточка клиента — поставщика (образец заполнения)

Для успешного сотрудничества между организациями могут потребоваться дополнительные документы. Одним из таких документов является карточка клиента для клиента, образец которой поможет правильно заполнить форму. Это специализированный шаблон, который выполняет роль визитки.

Он содержит всю необходимую информацию, реквизиты субъекта, которые могут потребоваться для осуществления различных операций в процессе ведения сотрудничества.

Существуют ряд требований и правил оформления, с которыми необходимо внимательно ознакомиться для корректного составления документа.

Скачать образец карточки клиента 2020 в doc

Скачать образец карточки клиента 2020 в docx

Скачать образец карточки клиента 2020 в pdf

Для чего нужна карточка клиента

Карточка предприятия или клиента – это систематизированный перечень важнейших сведений о деятельности компании. Ее составление не является общеобязательным требованием, но позволяет вести сотрудничество с клиентами и партнерами.

Важнейшей функцией карточки является предоставление исчерпывающих сведений о компании. Они могут потребоваться следующим типам организаций:

• клиентам;
• контрагентам;
• партнерам;
• налоговым или другим проверяющим органам.

Карточка предприятия может использоваться для выполнения следующих задач:

1. Знакомство с новыми деловыми партнерами – позволяет сразу определиться со списком предоставляемых услуг.
2. Заключение сделки, соглашения о сотрудничестве – с помощью карточки можно в короткие сроки подготовить контракт, договор.
3. Процесс налогообложения – сведения позволяют оперативно разрешать моменты, связанные с налогами.
4. Участие в муниципальных или государственных закупках – данная информация будет быстро проверена на начальном этапе.
5. Расчеты с контрагентами и клиентами – перечисление денежных средств должно выполняться правильно, а карточка поможет быстро проверить все сведения.
6. Проверка добросовестности контрагента – с помощью данных в документе можно проверить долги предприятия.

Карточка содержит больше информации, чем визитка, а большой список операций, для которых может потребоваться документ, подчеркивает его важность.

Образец карточки клиента ООО для клиента оформляется на стандартном листе А4 без специальных требований к внешнему виду. Но существуют данные, которые желательно включить в структуру.

Правила оформления

Главным требованием является информативность. Карта должна содержать максимум полезной информации о деятельности организации.

Но не нужно перегружать документ лишними сведениями, с которыми можно ознакомиться отдельно.

Рекомендуется поручить составление документа юридическому отделу, так как необходимо соблюдать определенную структуру. Итак, основными составляющими карточки клиента для клиента являются:

1. Полное или сокращенное наименование предприятия.
   Адрес – может быть указан фактический или юридический, карточка может быть составлена для филиала или подразделения.
2. ФИО руководителя организации, других ответственных лиц – главный бухгалтер, начальники отделений.
3. Контактные данные – следует указывать номер телефона, электронный адрес, ФИО контактного лица.
4. ИНН.
5. КПП и ОГРН применяется для юридических лиц.
6. ИП потребуется указать ОГРНИП.
7. Все данные расчетного счета, наименование банка, БИК или корреспондентский счет.

Можно добавлять логотип, эмблему или другое изображение. Карточка клиента для клиента и ее образец может быть составлен не один раз. При изменении данных необходимо своевременно внести корректировки в документ, а также оповестить об этом клиентов и партнеров, с которыми ведется сотрудничество.

Для ИП

Владелец бизнеса может самостоятельно составить образец карточки клиента для ИП. В целом структура практически не отличается от стандартного варианта для других типов организации. Например, можно включить в шаблон следующие сведения:

• полное название для документации;
• сокращенное наименование;
• имя директора;
• ИНН;
• ОГРНИП;
• юридический адрес;
• телефон (факс);
• номер расчетного счета;
• наименования банковского учреждения;
• БИК;
• месторасположение банка;
• корреспондентский счет;
• электронный адрес владельца ИП.

При необходимости можно добавлять дополнительные графы, требующиеся для сотрудничества с компаниями или клиентами.

Для ООО

Образец карточки клиента для ООО позволяет компаниям корректно заполнить все необходимые данные. Каждая компания имеет право создавать собственный вариант изложения информации. Некоторые предприятия предпочитают создать перечень данных, другие составляют карточку в виде таблицы с необходимыми сведениями.

https://www.youtube.com/watch?v=_swELBlZ16s

Обычно информация помещается на одной странице формата А4. Для дополнительной уверенности клиента в достоверности представленной информации рекомендуется поставить подпись руководителя и печать организации. Также для создания документа могут быть использованы как стандартные листы, так и фирменные бланки ООО.

Рекомендуется распечатать подготовленные карточки и передать лицам, с которыми ведется сотрудничество. По запросу можно отправлять электронный вариант на почту, что сэкономит время обеих сторон.

Часть компаний после разработки собственной формы решают создать дополнительный вариант для клиентов. Если организация работает с широкой клиентской базой, то документ станет хорошим способом оперативного заполнения всей информации.

Сотрудник может направлять компании-клиенту бланк с подготовленными графами, после заполнения которых можно составлять документы, заключать сделки. Подобный вариант позволяет сэкономить время и сразу перепроверить надежность клиента.

Образцы

Составление документа может вызвать трудности, связанные с оформлением. В этом случае можно рассмотреть образец карточки клиента для клиента. Наглядный информационный источник послужит примером для создания документа. Если данные соответствуют виду деятельности, то готовый шаблон можно немного видоизменить и использовать в своей организации.

Скачать карточка клиента для клиента — образец 2020 в doc

Скачать карточка клиента для клиента — образец 2020 в docx

Скачать карточка клиента для клиента — образец 2020 в pdf

Видео:ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТОЧКИ НА ВАЙЛДБЕРРИЗ В 2023. Пошаговый урок.Скачать

Какую информацию должна содержать карточка реквизитов индивидуального предпринимателя

Карточка клиента не является обязательным условием в ведении хозяйственной деятельности, но многие организации и предприниматели всё же оформляют её.

Это нечто среднее между визиткой и рекламным буклетом.

Наличие такого атрибута совсем необязательно, но он повышает имидж бизнесмена и позволяет передать партнёру не только контактные данные, но информацию относительно хозяйственной деятельности.

Значение

При налаживании деловых контактов полезной может оказаться карточка клиента образец для ИП можно взять в сети или разработать самостоятельно. Предоставляется партнёру один раз в начале взаимоотношений, но если происходят изменения, нужно сообщить об этом дополнительно, для внесения их в базу данных.

Такой атрибут даёт возможность получить информацию о партнёре, позволяющую принять окончательное решение о сотрудничестве.

В ней содержатся такие данные:

1. Информация о направлениях бизнеса, предлагаемых услугах и товарах.
2. Финансовое положение компании или ИП.
3. Сведения, подтверждающие постановку на учёт в контролирующих органах.
4. Платёжные реквизиты.
5. Контактная информация.

Такие сведения берутся из регистрационных документов, например, выписка из ЕГРИП.

Это только общие разделы, которые содержит карточка реквизитов ИП, полный образец имеет подробную информацию о предпринимателе.

Такая карта позволяет заполнить договор о сотрудничестве, накладные, акты и прочую документацию, необходимую в хозяйственной деятельности.

Индивидуальные предприниматели не обязаны заводить такую карточку, закон этого не требует, но она повышает статус ИП и упрощает контакты с контрагентами.

Виды

Многие фирмы и индивидуальные предприниматели производят или продают одинаковые товары, предоставляют похожие услуги, но каждая компания индивидуальна. Чтобы сделать акцент на своих особенностях и преимуществах стоит разработать уникальную карточку предприятия.

Указываемая информация делится на четыре типа:

• рекламная;
• официальная;
• формальная;
• неформальная.

Любой тип информации направляется на развитие и получение прибыли. Это не относится к официальным сведениям, они нужны только для документооборота и контроля со стороны государственных структур.

https://www.youtube.com/watch?v=XUcxsVQIeXs

Официальную информацию предоставляют для упрощения контактов. К ней относят регистрационные данные бизнесмена: наименование, адрес, коды, платёжные реквизиты, контакты. Это именно те сведения, которые понадобятся для формирования документов, таких как договор, платёжное поручение, накладная, акт выполненных работ и прочее.

С помощью неформальной информации можно сделать акцент на мнении партнёров по поводу продукции компании, принципов работы и достижений. Фирма с хорошей репутацией всегда востребована и проще заключает новые выгодные сделки. Доверие – это залог успеха любого предприятия или индивидуального предпринимателя.

Для рекламной информации выдвигаются особые требования. Она должна привлекать клиентов и повышать прибыльность компании. Товары и услуги предлагаются в самом выгодном свете, описываются только достоинства сотрудничества.

Формат карты утверждается владельцем бизнеса, она может быть официальной или рекламной, а может сочетать несколько типов, что сделает её привлекательней для партнёров.

Стандартных требований, как должна выглядеть карточка предприятия нет, образец для ИП скачать можно в интернете, и по нему разработать свой вариант.

Обязательная информация:

• ФИО предпринимателя и ИНН;
• юридический и фактический адрес;
• банковские реквизиты (название банка, расчётный счёт);
• вид деятельности согласно ОКВЭД;
• контактная информация: телефоны, факс, электронная почта, адрес сайта при наличии;
• сведения о руководителе, главном бухгалтере, управляющем или ведущем менеджере;
• график работы;
• информация о предлагаемых товарах или услугах;
• внизу ставится подпись ИП и оттиск печати.

Для юридических лиц нужно больше разделов, у них есть свои организационно-правовые особенности, отличающие от ИП. Дополнительно указывается: форма собственности, подчинённость, производственная отрасль, величина компании, объём мощностей. Кроме этого указываются адреса филиалов или подразделений, контактные данные с руководителями дочерних предприятий и многое другое.

Если юридическое лицо ведёт внешнеэкономическую деятельность, то название нужно написать на английском или языке потенциальных партнёров.

В анкете указывается документ, на основании которого ведётся хозяйственная деятельность. Для юридического лица это будет Устав, а для индивидуального предпринимателя выписка из ЕГРИП.

В бланке рекомендовано указать достижения компании или выгодные предложения, которые привлекут новых партнёров. Строгих требований к данным нет, поэтому вносите в документ любую информацию, положительно характеризующую компанию.

Как создать уникальный шаблон?

Нет регламентированных требований, как должна выглядеть карточка индивидуального предпринимателя образец может содержать любые сведения. Если креативно подойти к вопросу, этот документ станет хорошей рекламой для ИП.

Конечно, проще указать информацию в виде таблицы на белом листе. Но такая карта будет просто формальностью и не станет привлекать особого внимания. А если создать яркий шаблон на фирменном бланке с картинкой, фото или логотипом компании, это придаст солидности и вызовет интерес.

Как привлечь внимание:

1. При наличии собственного сайта, укажите ссылку для посещения, распишите, какую информацию смогут получить клиенты. Например, подписавшись на рассылку, на почту будут приходить сообщения о новых предложениях, акциях, распродажах и изменениях в деятельности предпринимателя.
2. Изображение. Любое фото или картинка, связанная с направлением вашего бизнеса вызывает интерес и привлекает партнёров.
3. Торговый знак или логотип. Такой ход придаёт узнаваемости.
4. Укажите свой вид деятельности не просто в виде кода, а конкретно изложите, чем занимается фирма и почему сотрудничество будет выгодным.
5. Расскажите, сколько лет компания находится на рынке, каких успехов достигла.

Такая информация должна излагаться доброжелательно, понятным языком без сухих официальных фраз. Дизайнерское оформление может быть на усмотрение владельца.

https://www.youtube.com/watch?v=V6RMRzxedhU

Если впервые создаётся карточка ИП образец можно скачать в Word формате. Далее внесите свои данные и оформите по своему желанию. Распечатать можно на принтере, но если это сделать в типографии, карточка будет выглядеть более привлекательно и презентабельно.

При желании можно воспользоваться услугами специалиста, который предложит примеры и разработает макет, с учётом пожеланий клиента, сбросит онлайн на почту для утверждения. Если будет необходимость – внесёт коррективы.

Карточка ИП может стать визиткой компании, дающей не только контактную информацию, но и полезные сведения для привлечения партнёров.

Использование карточек партнёров

Полученные от партнёров карты нужно хранить так, чтобы было удобно пользоваться, и информация всегда была под рукой. Это может быть папка, в которой для каждого клиента отводится свой файл или упорядоченная в алфавитном порядке картотека, если контрагентов много. Иногда карточки хранят с договором и копиями регистрационных документов поставщиков или покупателей.

Обычно компании и индивидуальные предприниматели пользуются специальными программами для ведения учёта, например, 1С. В таком случае упорядочить информацию можно в электронном формате, делать это просто и быстро.

Заполнение анкеты партнёра в 1С:

1. Во вкладке «Платежи» выберите раздел «Контрагенты».
2. Нажмите «Создать новый» и внесите полученную информацию: наименование, коды, адрес.
3. Вкладка «Банковские реквизиты» позволит зафиксировать расчётные данные для автоматического формирования платёжных поручений.
4. Можно загрузить дополнительную полезную информацию в разделе «Дополнительно».

Карту в 1С всегда можно отредактировать или внести дополнения. Так информация о ваших партнёрах не потеряется и позволит быстро формировать любые документы: договора, накладные, акты, кассовые ордера и многое другое.

Видео:Новое заполнение карточки на Вайлдберриз 2022! Карточка товара Wildberries. Товарный бизнес.Скачать

Карточка предприятия: понятие и актуальные образцы – SPRINTinvest.RU

Задача сегодняшней публикации – дать развернутое изложение практических аспектов создания и использования карточек предприятий, а также предоставить руководителям и менеджерам хозяйствующих субъектов готовые образцы соответствующих документов.

Сегодня мы узнаем, что такое карточка предприятия, каково ее назначение, какие различия в ее составлении и заполнении наличествуют применительно к различным организационно-правовым формам предприятий.

Желающие могут скачать бесплатно образцы карточек предприятия различных типов по ссылкам, представленным в конце публикации.

Краткое видео о том, что собой представляет карточка предприятия, смотрите ниже.

Что такое карточка предприятия?

Карточка предприятия – это документ, содержащий набор индивидуализирующих предприятие данных, используемый в хозяйственном обороте для идентификации и позиционирования соответствующего субъекта хозяйствования.

В отношениях между коммерческими организациями карточки предприятия выполняют ту же функцию, что и визитки в процессе общения между людьми, поэтому часто их именуют визитными карточками предприятия.

Фото 1. Образец карточки унитарного предприятия

Поскольку значительный объем информации в карточке составляют банковские реквизиты, их в обиходе принято еще именовать банковскими карточками предприятия.

Карточки предприятия обычно оформляются на листах формата А4 либо на фирменных бланках.

Нередко в их оформлении используют логотипы, торговые марки и товарные знаки предприятия, а также другие элементы, выполняющие декоративную функцию.

Приведенные данные визируются подписью руководителя организации и удостоверяются печатью.

https://www.youtube.com/watch?v=FPqIM42nF38

Аккуратно оформленная и правильно заполненная карточка предприятия способна вызвать доверие у бизнес-партнеров и контрагентов еще до начала построения каких бы то ни было партнерских отношений.

Для чего нужна карточка предприятия?

Первое касание в хозяйственном обороте между компаниями или фирмами обычно сопровождается обменом карточками предприятия.

И та, и другая сторона смогут внести соответствующие данные в свои базы, а в дальнейшем перепроверить полученную информацию через доступные источники.

Указание недостоверной информации способно уже на старте приостановить активное развитие отношений и сказаться на деловой репутации предприятия.

Фото 2. Доверительные отношения между партнерами основаны, порой, на малоприметных деталях. Обмен карточками предприятий — одна из таких «мелочей»

Это хороший стимул для руководителя организации, чтобы отнестись к заполнению карточки ответственно.

Информация о предприятии важна для автоматизации процесса составления бухгалтерских, транспортных и прочих документов, которые требуются в коммерческих отношениях.

Без карточки предприятия будет невозможно выставить счета, заполнить корректно накладные, произвести безналичное перечисление денежных средств или отправить товары получателям во исполнение соответствующих обязательств.

Это связано с использованием специальных программных продуктов, «заточенных» на оперирование точными данными о коммерческих организациях.

Этика делового общения требует немедленного уведомления партнеров об изменениях в содержании информации, включенной в карточку.

В этом заинтересовано и само предприятие, поскольку некорректное заполнение соответствующих полей в банковских документах может привести к полному ступору документооборота и движения денежных средств.

Реквизиты карточки предприятия

Строгого перечня данных, подлежащих включению в карточку предприятия, не существует. Большинство предприятий руководствуется при ее составлении собственными соображениями удобства и функциональности.

Между тем, есть реквизиты, без которых она теряет всякий смысл (юридический адрес, расчетный счет и некоторые другие).

Анализ десятков карточек субъектов хозяйствования позволяет выделить следующие типы обязательных к заполнению данных:

• наименование предприятия;
• юридический, почтовый и фактический адреса компании (если они разнятся; если нет – достаточно юридического);
• сведения об электронной почте и представительстве в Интернете (адрес сайта);
• данные о ключевых должностных лицах предприятия – директоре и главном бухгалтере (ФИО, контактные телефоны);
• банковские реквизиты (наименование банка, расчетный и корреспондентские счета);
• регистрационные данные (номер свидетельства о регистрации в налоговой инспекции, ИНН, ссылки на учредительные документы – устав и договор, а также сведения из федеральных регистров всех типов: ОКВЭД, ОКПО, ОГРНИП, ОГРН, БИК, КПП и проч.).

К этим данным можно присовокупить все, что руководитель коммерческой организации посчитает нужным и полезным сообщить о себе своим партнерам.

Образец карточки предприятия для ООО

Карточки предприятий, зарегистрированных в самой популярной среди предпринимателей форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), содержат те же поля, что и карточки всех прочих предприятий.

Едва ли не единственное отличие – необходимость указания полного и сокращенного наименования.

Карточку предприятия ООО желательно оформить на бланке с фирменной символикой, подписать руководителю и заверить подпись гербовой печатью.

Образец такого документа представлен ниже.

Фото 3. Образец карточки предприятия, зарегистрированного в форме ООО

Карточки предприятий, зарегистрированных в других организационно-правовых формах (ОАО, ЗАО, АО, УП), а также карточки индивидуальных предпринимателей каких бы то ни было существенных отличий от вышеприведенных не имеют.

https://www.youtube.com/watch?v=ys6G9jQ7ovc

Главное помнить, с какой целью она составляется и кому планируется предоставить содержащуюся в ней информацию.

Образец карточки предприятия на английском языке

Предприятиям, активно занимающимся внешнеэкономической деятельностью, имеющим выход на зарубежных партнеров, необходимо иметь дубликат карточки на английском языке.

По форме она ничем не отличается от обычной, если не считать особенностей указания данных, свойственных европейским и американским традициям.

Образец карточки предприятия на английском языке представлен ниже.

Фото 4. Образец карточки предприятия, заполненной исключительно на английском языке

Фактически мы перевели на английский язык карточку гипотетического ООО, описанную ранее.

Если деловые контакты не ограничиваются лишь англоговорящими партнерами, имеет смысл подумать о создании карточек предприятия и на других языках (немецком, французском и так далее).

Подобная «забота» о деловых партнерах никогда не пропадет даром. Представители иностранных компаний смогут оценить подобную учтивость и предусмотрительность по достоинству.

Рассмотренные в настоящей статье примеры карточек предприятия (ООО, на английском языке) можно совершенно бесплатно скачать по ссылкам, представленным ниже:

[1]. Карточка предприятия для ООО 

[2]. Карточка предприятия на английском языке 

Видео:Новое заполнение карточки товара на Вайлдберриз 2024! Как создать карточку товара?Скачать

Карты партнера: образец для ИП, как оформить, преимущества использования

В работе индивидуального предпринимателя, помимо очевидных и всем известных аспектов, существуют также и некоторые нюансы, которые могут сделать ведение бизнеса более комфортным для его владельца.

К числу таких небольших, но облегчающих жизнь бизнесмена инструментов, принадлежат карты партнёров и клиентов.

К сожалению, ещё далеко не все предприниматели знают, что это такое, как и для чего их правильно использовать.

Для чего ИП нужна карта партнёра

Карта партнёра используется для организации эффективного сотрудничества и взаимодействия между несколькими предпринимателями, иначе говоря, карта партнёра полезна при организации партнёрства.

Карта партнёра позволяет участникам партнёрского объединения быстро и оперативно обмениваться между собой полезной информацией друг о друге, которая может быть использована в процессе работы либо для проверки добропорядочности контрагента.

Законодательство не позволяет оформления партнёрства между ИП напрямую, как это было бы возможно, например, в случае с ООО. Чтобы выйти из этой ситуации, предприниматели заключают между собой договор простого товарищества и оформляют карту партнёра.

Эта карта при необходимости может быть использована и в любых других случаях:

• Предприятие может иметь также базу карт клиентов, в которой в удобном формате будут храниться реквизиты потенциальных и действующих заказчиков.
• При установлении взаимодействия с другим предприятием в качестве подрядчика или клиента можно обменяться картами партнёра либо получить от заказчика ту же самую карту с реквизитами, называемую в этом случае уже картой клиента.

Многие предприятия предпочитают разрабатывать свой собственный формат карточки клиента, а для получения необходимой информации о будущем покупателе используют современные технологии.

Так, например, на сайтах многих компаний сегодня можно встретить формы для автоматического создания карт клиента, заполнив которые покупатель сразу же предоставляет бизнесмену всю необходимую для дальнейшего сотрудничества информацию о себе.

Карта клиента может быть заполнена онлайн

Оформление карты партнёра ИП

Традиционно, карта партнёра оформляется в бумажном виде в виде таблицы из двух столбцов и нескольких строк. В левом столбце содержатся наименования пунктов, а в правом столбце представлена собственно информация об ИП. Упомянутая таблица традиционно содержит в себе следующие сведения:

• официальное название ИП;
• код ИНН;
• номер ОГРНИП;
• код ОКВЭД;
• юридический адрес;
• почтовый адрес;
• номер свидетельства о регистрации;
• номер расчётного счёта;
• наименование банка;
• корреспондентский счёт банка;
• код ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций);
• контактные данные (телефон, факс, электронная почта).

Стоит проявить заботу о своих партнёрах и код ОКВЭД расшифровать и записать вид деятельности предприятия также и текстом, поскольку не у каждого из читающих карточку партнёра будет возможность заглянуть в классификатор в поисках его расшифровки. На иллюстрации далее приведён шаблон оформления карты партнёра ИП.

https://www.youtube.com/watch?v=NkDRT4r90_A

Карта партнёра ИП заполняется реквизитами предпринимателя

карты партнёра законодательством никак не регламентируется, поэтому по желанию составителя в карту можно внести и дополнительные сведения. Многие указывают также адрес сайта, размещают фирменный логотип и рекламные изображения, оформляют саму карту на фирменном бланке предприятия.

Если какие-то из реквизитов фирмы сменились, необходимо оперативно уведомить об этом партнёрские организации, разослав им новую редакцию карты партнёра.

Преимущества использования карт партнёров

Карта партнёра позволяет бизнесменам оперативно обмениваться между собой информацией друг о друге в стандартизованном виде, а при грамотном использовании также может выступить и своеобразным дополнительным рекламным материалом, который позволит предприятию выделиться среди других однотипных сообщений о реквизитах. Использование карт партнёров также помогает систематизировать информацию о контрагентах и хранить её в удобном для использования виде.

Автору данного материала на жизненном пути повезло работать вместе со многими профессионалами своего дела. Один из таких профессионалов трудился главным бухгалтером в одной из компаний одновременно с автором.

Благодаря усилиям этого человека в компании появилась собственная база данных о контрагентах, созданная на основе полученных когда-то карт клиентов и партнёров. Помимо базовой информации о каждом клиенте, подрядчике или бизнес-партнёре, в базе данных хранились также и полезные сведения о прочих особенностях этих компаний.

Например, из этой базы можно было узнать о днях рождения руководителей организаций, об особенностях оформляемых заказов, о специфике работы клиентских отделов и так далее.

: создание карточки предприятия в бухгалтерской программе 1С

В практике работы индивидуальных предпринимателей часто встречаются ситуации, для успешного разрешения которых необходимо скооперировать усилия с другими бизнесменами.

К числу таких ситуаций могут относиться, например, маркетинговые войны либо борьба за рынки сбыта с конкурентами. Подобная кооперация может пригодиться ИП также при организации рекламных активностей по бартеру и при прочих обстоятельствах.

Какая бы задача ни стояла перед бизнесменами, обеспечить комфортное и эффективное взаимодействие между партнёрами помогут карты партнёров.

• ozakone
• Распечатать

Видео:Как правильно создать карточку товара на Вайлдберриз? Заполнение карточки на Wildberries в 2023Скачать

Что такое карта предприятия

Карточка юридического лица или ИП — это специализированный шаблон, который широко используется компаниями в качестве визитки. Проще говоря, это перечень основных реквизитов экономического субъекта, необходимых партнерам для сотрудничества.

Карточка предприятия — бланк необязательный. Нет никаких нормативных документов, обязывающих предпринимателей и управленцев изготавливать документацию такого рода. Но на практике формуляр прижился.

По своей сути карточка компании представляет собой развернутую визитку предприятия.

Если обычная визитка раскрывает минимальный набор сведений о субъекте: название, контактные данные и иногда перечень основных услуг, то карточка организации или коммерсанта представляет собой подробную расшифровку регистрационных данных и реквизитов, а также детальной информации о субъекте.

Это внутренний документ, не имеющий специальной и утвержденной структуры. Требования к его оформлению не закреплены нормативно. Каждый предприниматель или компания заполняют бланк по собственному желанию.

Зачем используется карточка предприятия

Заполненная учетная карточка организации (образец, показанный ниже, не обязательно повторять в точности, можно составить собственный) может использоваться в совершенно разных ситуациях: начиная от первого знакомства с деловыми партнерами и заканчивая заключением сделки на государственном уровне.

https://www.youtube.com/watch?v=MYx2BH_VIOI

Обозначим ключевые моменты, когда пригодится карточка индивидуального предпринимателя, предприятия или ООО:

1. При знакомстве с деловыми партнерами. Сведения из карты предприятия позволят новым клиентам сориентироваться по перечню предоставляемых услуг.
2. При оформлении сделки, заключении контракта, юридическом сопровождении договоров. Реквизиты документа позволят быстро и правильно подготовить документы для заключения договора или контракта.
3. Для участия в государственных и муниципальных закупках. Реквизиты и ОКВЭД экономического субъекта будут проверены на начальном этапе процедуры.
4. Для расчетов с клиентами и контрагентами. Правильность платежных данных напрямую влияет на скорость зачисления денежных средств. Ошибки могут привести к задержкам и перебоям в финансировании.
5. Для решения вопросов в части налогообложения. Зачастую партнеров интересует вопрос о применении НДС. Так как освобождение от налога напрямую влияет на стоимость и возможность применения льгот.
6. Для контроля добросовестности контрагента. На основании предоставленных сведений о компании партнеры без труда смогут проверить организацию по долгам в ИФНС, выявить, не относится ли фирма к однодневкам, нет ли в отношении субъекта судебных претензий и исполнительных производств, не числится ли коммерсант в реестре недобросовестных поставщиков.

Это далеко не полный перечень операций с визитным бланком. Бланк может потребоваться в банке или Федеральном казначействе для детализации платежных сведений. Информацию вправе запросить контролеры из ФНС или правоохранительных органов.

Структура документа: обязательные реквизиты

Единого шаблона карточки предприятия не предусмотрено. Структуру и формат бумаги компании разрабатывают самостоятельно. Допускается использовать фирменные бланки для оформления карточки предприятия.

Составляйте карточку в произвольном виде. Но учитывайте требования к обязательным реквизитам. Отразите в подробной визитке следующие данные:

1. Полное и сокращенное наименование экономического субъекта. Сокращенное указывайте, если таковое предусмотрено учредительной документацией.
2. ОГРН — для юридического лица, и ОГРНИП — для коммерсанта.
3. ИНН — обязательно указывают и ИП, и юрлица. КПП прописывают только организации.
4. Устав, положение или иной регламент, на основании которого действует экономический субъект.
5. Основные виды деятельности предприятия и коды по ОКВЭД.
6. Сведения о применяемой системе налогообложения. Если фирма совмещает несколько режимов, то рекомендуется указать СНО по каждому виду ОКВЭД. Это может быть принципиально важно для будущих партнеров.
7. Ф.И.О. и должность руководителя фирмы либо Ф.И.О. частного бизнесмена.
8. Юридический, фактический и почтовый адреса.
9. Контактные данные для связи. Укажите телефон, факс, электронную почту, а также номера мессенджеров (при наличии).
10. Банковские реквизиты для расчетов. Расшифруйте сведения:

• наименование банка или иного финансового учреждения, в котором открыт расчетный счет фирмы;
• БИК банковской организации и корреспондентский счет;
• расчетный счет, при необходимости укажите лицевой счет (актуально для бюджетников).

Допускается указать в карточке предприятия КБК — код бюджетной классификации. Этот код необходим для зачисления средств на счета учреждений бюджетной сферы. Но может и потребоваться коммерческим фирмам, например, при исполнении государственного заказа.

Принципы оформления для юрлиц

Поручите разработку и составление карты предприятия юридическому отделу. Шаблон издается единожды. Причем утверждать его в учетной политике или отдельным приказом не требуется. Требований к форме, цвету и шрифту документа нет. Бумага оформляется в произвольном виде. Допускается предусмотреть индивидуальные дизайнерские решения по внешнему виду карты.

Следите за изменениями реквизитов. Не допускайте отправку неактуальных сведений контрагентам и партнерам. Такие незначительные ошибки могут подпортить деловую репутацию фирмы.

Формуляр для ИП

Индивидуальному предпринимателю, скорее всего, придется самому оформить карту, конечно, если в его штате нет юриста и бухгалтера. Проверить банковские и учредительные реквизиты следует тоже самостоятельно. Сделайте выверку по данным выписки ЕГРНИП и договора с банком на обслуживание расчетного счета.

https://www.youtube.com/watch?v=Oo7veyInG_4

При изменении данных оперативно скорректируйте карту ИП. Продублируйте новые реквизиты и действующим партнерам.

Шаблон для клиентов

Разработав собственную форму, вы можете предусмотреть встречный формуляр. Это будет специальная карточка клиента, образец будет заполнять партнер. Необходимо указать аналогичные реквизиты о собственном предприятии или фирме.

Формуляр для клиентов подойдет предприятиям и предпринимателям, которые работают с широкой клиентской базой. Например, интернет-магазины, мастерские и прочие субъекты. Шаблон с реквизитами клиента потребуется компании для оформления закрывающей бухгалтерской документации: договоров, счетов, актов, накладных.

Верные реквизиты клиента требуются и для налоговой отчетности. ИФНС вправе провести сверку деклараций по НДС в части контрагентов. При расхождении налоговики забракуют отчет и могут инициировать выездную проверку.

Образец карточки клиента для ООО

Видео:ОБУЧЕНИЕ WILDBERRIES. УРОК 6: Как создать карточку товара на Вайлдберриз? Про дизайн, описание, ценыСкачать

5.3. Карточка Клиента — Документация SalesMan CRM

Доступ в карточку конкретного клиента осуществляется следующим образом:

1. Клик на «пиктограмму» в списках
2. Переход в карточку из окна быстрого просмотра
3. Переход из результатов поиска

карточки Клиента

Карточка клиента состоит из нескольких вкладок:

1. Информация: Информационная вкладка, которая содержит
   • Общую информацию о клиенте,
   • блок «Реквизиты клиента»,
   • блок «Группы» — показывает, в какие Группы входит данный Клиент
   • блок «Доступ к карточке» — позволяет предоставить полный доступ к карточке в обход всех настроек доступа (например, для одновременной работы с клиентом сотрудников разных подразделений)
   • блок «Потенциал клиента» — дополнительно подключаемый модуль, позволяющий назначать план продаж по конкретному клиенту, на заданное направление деятельности на заданный период
   • блок «Дела» — выводит список дел по Клиенту (с разделением на просроченные и актуальные)
   • блок «История активности» — выводит историю активностей, в т.ч. привязанных к напоминаниям
2. Контакты: Список контактов, привязанных к Клиенту
3. Документы: Список документов, привязанных к Клиенту
4. Обсуждение: доп.модуль, позволяющий проводить обсуждения конкретного Клиента, Контакта или Сделки (см. Модуль ”Обсуждение”)
5. Профиль: доп.модуль, позволяющий составлять и хранить анкету глубокого изучения клиента и возможностью дальнейшего поиска в базе по элементам профиля (см. Модуль ”Профиль”)
6. Сделки: список Сделок текущего клиента (открытые и закрытые)
7. Файлы: список прикрепленных файлов
8. Переписка: список писем из «Почтовика» ( Модуль ”Почтовик” )

Добавление Клиента

Добавить нового Клиента можно из любой части приложения, кроме Карточек. Для этого в меню надо выбрать пункт «Добавить клиента» или «Добавить экспресс».

Форма добавления клиента настраивается в разделе Настройка полей и форм и едина для добавления разных типов записей:

• Клиент. Юр.лицо
• Клиент. Физ.лицо
• Конкурент
• Поставщик
• Партнер

Дополнительно:

• Поля, отмеченные красным левым бордюром являются обязательными для заполнения (настраивается администратором)
• При отсутствии необходимых вариантов в полях «Отрасль», «Территория», «Источник клиента» их можно оперативно добавить (знак «+» справа от поля)
• При использовании ip-телефонии рекомендуем телефонные номера указывать в следующем порядке:
  Код страны (код корода) номер телефона
• Рекомендации по заполнению полей приведены в разделе Правила заполнения полей
• Можно добавлять несколько номеров телефона, мобильного, несколько адресов сайта, email. Главное правило — перечисление через запятую

Экспресс-формы

Экспресс-формы позволяют выполнить 3 действия одновременно — добавить Клиента, Контакт и поставить напоминание:

Однако, в отличие от основной формы, экспресс-форма не настраивается.

https://www.youtube.com/watch?v=UGNxS1a8yWc

Тип отношений и Лояльности назначаются записям автоматически на основе значений, установленных по-умолчанию. Т.е. если по-умолчанию тип отношений задан как «Потенциальный клиент», то именно такой тип отношений будет назначен новому Клиенту.

Проверка на дубли

При заполнении информации о Клиенте система проводит поиск похожих записей в базе данных и выводит найденные записи с указанием ответственного за них сотрудника:

Такая проверка проводится для следующих полей:

• Название клиента
• Телефон, Факс
• Почта, Сайт

Поиск поддерживает ввод нескольких номеров или email с разделением запятыми (,). При этом происходит поиск записи после запятой.

Изменение информации

Изменение информации о клиенте возможно только в карточке Клиента:

Дополнительно

• Изменение Ответственного — это действие производится отдельно от действия изменения Информации о клиенте.

  При этом можно указать причину передачи клиента, а новому Ответственному будет отправлено email-уведомление (если сотрудник подписан на такие уведомления)

• Метка «В корзине» — помещает клиента в виртуальную корзину без смены привязки к текущему Ответственному
• Метка «Свободный» — помещает клиента в виртуальную корзину с удалением привязки к текущему Ответственному
• Метка «Ключевой» — помещает клиента в представление «Ключевые клиенты» в представлении «Клиенты»
• Клиенты, находящиеся в корзине доступны в представлении «Холодные клиенты»

Ведение лога:

При изменении информации о клиенте, контакте система записывает в лог старое значение и новое значение.

1. Лог изменения статуса клиента: В корзине, В свободных, В избранном
2. Лог изменений данных Клиента, Контакта, Сделки — теперь все изменения данных в указанных записях фиксирутся в логе, который объединен с сторией активности.

Дополнительный доступ к карточке Клиента

В блоке «Доступ к карточке» можно предоставить полный доступ к карточке клиента любому сотруднику. Эта функция можно применять, если с одним клиентом может работать несколько менеджеров (например, если разные направления деятельности ведут разные сотрудники).

Удаление клиента

Удалить клиента можно двумя способами:

• Из карточки в меню «Действия», которое находится в блоке «Информация о клиенте»
• Из меню «Действия» представления «Клиенты». Здесь можно удалить несколько Клиентов сразу

Удалить клиента можно только в том случае, если у него нет сделок. Т.е. нужно предварительно удалить сделки, а затем удалить Клиента.

📹 Видео

Создание карточки товара на ОзонСкачать

Пошаговая инструкция заполнения SEO на Wildberries. СЕО оптимизация на маркетплейсе. Товарный бизнесСкачать

Как продавать на Вайлдберриз? Бесплатная Пошаговая инструкцияСкачать

🫐 Сколько зарабатывает менеджер Wildberries | как искать клиентов | сравнение карточек товаров 🫐Скачать

Где искать клиентов на инфографику / Где брать заказыСкачать

Поставка по FBS: подробная инструкция. Как отгружать товар на Вайлдберриз со склада продавца?Скачать

SEO оптимизация на Wildberries: подробная инструкция. Заполнение СЕО карточки на маркетплейсеСкачать

КАК НАЙТИ РАБОТУ Менеджеру Маркетплейсов? Где искать клиентов? / Способы поиска клиента 🔥Скачать

Карточка товара wildberries: SEO оптимизация, ключевые словаСкачать

Как зарабатывать на Вайлдберриз не продавая товар. Заработок на карточках товара для маркетплейсовСкачать

❗️Как продавать на Вайлдберриз: ПОДРОБНАЯ инструкция! Товарный бизнесСкачать

Как продавать на Озоне: Пошаговая инструкция как начать продавать на OzonСкачать

Как создать карточку товара на Вайлдберриз? Оптимизация карточки WildberriesСкачать

Как заполнить карточку товара на OZON, чтобы она продавала? Доводим контент-рейтинг до 100.Скачать

Как правильно заполнить карточку товара? | Вайлдберриз и Озон | Бизнес на маркетплейсахСкачать